北方稀土(600111.SH)11月1日晚间公告，公司与厦门钨业(600549.SH)签署《战略合作框架协议》，推动中国稀土产业持续进步和健康发展。合作内容包括稀土产品供应保障合作、贮氢材料产业合作、镧铈镨钕金属生产的合作、研发和管理方面合作、稀土大集团合作。由于双方均为我国六大稀土集团之一，此次合作有利于维护稀土市场稳定。
2017年6月份，工信部稀土办公室成立整顿稀土行业秩序专家组，拟常态化打击稀土违法违规生产行为，同时广西、湖南、四川、江西、山西等地也纷纷推进打击稀土违法违规专项行动。9月28日，南方稀土联盟倡议成员企业从十月份开始，所有企业停产一个月。9月26日，广晟有色晚间公告，公司决定对所属稀土冶炼分离企业实施停产检修。10月1日开始，检修时间为期1个月。这些措施令稀土价格于近期结束了颓势，出现了反弹。
根据百川资讯，从2016年四季度至今稀土价格经历明显波动，氧化镨钕最大涨幅达120%，从8月下旬开始回调约58%；三季度稀土均价为44.51万元/吨，比二季度(29.83万元/吨)环比增加约50%；从2017年三季报的情况看，受益于三季度稀土价格的止跌企稳，大多数稀土企业的业绩出现了回升。北方稀土三季报归母净利润同比上涨916.7个百分点，盛和资源归母净利润为3.99亿元，较上年同期增699%。本次两家公司的战略合作将有助于稀土价格的进一步回稳，产业基本面将逐步好转。
我们前期分析曾指出，随着“打黑”在全国主要稀土产区务实推进，稀土整顿逐渐制度化、常态化背景下，稀土供需格局将显著改善，黑稀土的供给有望持续下降，稀土价格有望稳步上涨，除利好这两家合作公司外，对行业内其他主要公司，如盛和资源(600392.SH)以及广晟有色(600259.SH)等也将起到基本面改善作用。
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