中国铝晶粒细化剂市场概况与前瞻

  铝产量的增长，离不开铝产品应用的推广。铝产品应用的推广，离不开铝产品性能的提高。而铝产品性能的提高，在很大程度上又要求和依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。晶粒细化尽管理论上有许多不同方法可以选择，但是用铝钛硼（AlTiB）处理仍是今天铝合金晶粒细化最普遍采用的工艺方法。铝钛硼（AlTiB）不仅能对各种铝合金出色地进行晶粒细化，而且在应用上可根据铸造条件进行灵活选择。

在铝钛硼合金作为铝材加工的母体可以大规模的以线状生产后，欧美各国的铝材加工业才开始进入了高速发展的阶段。伴随着航空用铝板的大规模制造得以实现，民用航空器的容量也日益扩大；伴随着铝钛硼合金性能指标的提高，铝加工业制造加工的铝箔其薄度已可达到0.0045mm，同时各类制罐料、建筑装饰、交通用铝材的制造也得到了高速的发展。

因此，可以说世界铝工业的发展对铝晶粒细化剂提出了更高要求，并较大程度上依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。铝晶粒细化剂是助推铝工业发展的重要引擎之一。过去如此，现在和未来也必将如此。

2000年以前，我国铝材力学性能比国外低20%，高端铝材依赖进口，尤其是航空航天用铝材、高性能铝制罐料、高档PS版基及优质铝箔坯料95％以上依赖进口，提升铝材性能与品质所需的母铝合金不能自主生产，当时铝工业的落后状况已严重威胁到国家的经济安全和国防安全。

进入新世纪以来，中国晶粒细化剂产业伴随并支持着中国铝工业的增长。这种增长不仅体现在数量的增长，更是质量的提高。2015年，中国铝晶粒细化剂产销量都超过7.5万吨，占全球市场份额的55%左右。已经涌现出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有国际竞争力的企业，不仅改变了高品质晶粒细化剂产品依赖进口的局面，为国内铝加工业产业进步和品种质量提升做出了重要贡献。

尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗和总需求量还会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会。

国内外铝工业对铝晶粒细化剂的需求分析预测

需进行晶粒细化处理的铝熔体量并不是所有的铝及铝合金都必须进行细化处理,例如铝粉、铝膏、冶金工业及制药工业用铝、共晶型及过共晶型Al-Si 合金( 进行变质处理) 等等不添加晶粒细化剂。电工铝及铝合金中的钛及锰、锆、钒、铬等对电导率不利，须添加硼进行硼化处理，使其形成硼化物沉于炉底，以除去它们。不添加晶粒细化剂的铝及铝合金的比例约为25%。晶粒细化剂添加于铝熔体中，而须进行细化处理的铝熔体约为铝材、压铸件及铸件的1.30 倍，因为它们的综合成品率一般可按70% 估算。考虑到约有25%的铝及铝合金不必进行细化处理，所以在匡算晶粒细化剂需求时可按铝加工材与铸造产品总产量的1.18倍计算。

不同合金与产品需要添加的细化剂量也不同。例如通常挤压铝材需添加1～2/1000 的AlTiB5/1合金线，平轧产品一般添加2～3/1000，铸造产品添加1～5/1000。此外，还要考虑再生铝的使用比例问题，发达国家的再生铝使用比例高于中国，则对同种铝材而言，其晶粒细化剂的使用量要低于中国。

细化剂添加量还与AlTiB 线的品质与添加方式、地点等有关，优质细化剂添加量可少些；炉内添加比在线添加量应多些；块锭形式的添加量应比线状的多一些；过早添加比适时添加量应多些。

（1）国内外晶粒细化剂消费量现状

2008-2015年国内外晶粒细化剂的消费量数据如表1所示，到2015年，全球铝晶粒细化剂的消费总量达到了13.78万吨，其中中国的消费量为7.52万吨，占全球消费量的54.5%。2015年，全球铝晶粒细化剂消费量比2008年增长了大约4.17万吨，其中中国的增长量为3.66万吨。

表1：国内外铝晶粒细化剂消费情况 单位：千吨

2015年，全球晶粒细化剂分地区消费情况见表2。在全球的消费量中，中国所占的比例达到了75.2%，是全球最大的晶粒细化剂消费国，接下来是欧洲和北美地区，分别占22.6%和19.1%。

表2：2015年全球晶粒细化剂的地区消费量单位：千吨

（2）国内外晶粒细化剂需求量预测

到2020年，预计全球的铝产量仍将呈增长态势，其中的主要亮点将来自中国。此外，由于市场对铝材品质要求的不断提高，晶粒细化剂的质量和添加量也在不断提高。根据尚轻时代的预测：2015年到2020 年，全球铝轧制产品的平均年增长速度为3.8%，挤压材平均年增长速度为4.8%，铝铸件产量平均年增长速度大约为4.2%；同期，中国轧制产品的平均年增长速度为7.7%，挤压材平均年增长速度6.74%，铝铸件平均年增长速度为6.6%。2015年-2020年全球(表3)以及中国（见表4）的晶粒细化剂需求量预测值如下表所示。

表3： 2015-2020年全球晶粒细化剂需求量及其预测单位：万吨

表4：2015-2020年中国晶粒细化剂需求量及其预测单位：万吨

从上表可以看出，到2020年，全球晶粒细化剂的需求量将达到18.89万吨，比2015年增长5.11万吨，增幅为37.1%；其中中国的需求量将达到10.52万吨，比2015年增加3.0万吨，增幅为39.9%。预计全球的增长量中，中国将占58.7%。到2020年，中国的晶粒细化剂需求量将占全球的55.7%。从增长速度上来看，2015-2020年，中国晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.94%，全球晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.51%。晶粒细化剂增长速度高于铝材增长速度的主要原因是铝材市场结构的变化。也即是说高品质铝材的市场份额不断增加，所以晶粒细化剂的使用量不断增加。另外，市场对普通铝材性能的要求也在提高，促使普通铝材的晶粒细化剂用量也在不断增加。

中国的铝工业发展速度远远超过全球其他国家和地区的平均水平，全球铝工业增长也主要来自中国。因此，中国在未来铝工业市场中的地位将举足轻重。铝工业的发展，要求晶粒细化剂工业也要相应发展。尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，易拉罐用铝板、汽车车身用铝板、航空铝材、国防军工用铝材、轨道交通铝材、双零铝箔、消费电子用铝材、印刷版基、新能源材料等高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。

未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会，也面临更加高的要求和更大的挑战。只有看准市场，努力提高产品质量，不断开发新产品，开拓市场，才能保持在国内晶粒细化剂行业的领先地位。