钴业板块集体大涨 钴矿的供应紧张有进一步加剧的趋势

       受新能源汽车产业爆发的影响，钴矿的供应紧张有进一步加剧的趋势，一些行业巨头也不得不直接出手抢夺资源。据媒体报道称，苹果正在商谈直接从采矿公司手中长期购买钴。受此消息影响，昨日A股市场上涉钴概念股大爆发，华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美等多家公司涨停。多名接受上证报记者采访的分析人士表示，无论苹果是否直接买钴矿，钴的供应紧张已是事实和业内共识。苹果为什么要直接从采矿公司手中长期购买钴?有分析称，这是为了保证这一重要的手机电池原料不会因为电动汽车行业的爆发而供应不足。


       对此，中国有色金属工业协会钴业分会副秘书长孙永刚表示，苹果直接购买原料一事本身无可厚非，这也是这家巨头加强供应链管理的一个措施，目的是保障该公司电池原材料的供应，并通过长期合约来平抑价格的波动，达到控制成本的目的。“我想苹果不可能自己去做冶炼，大概率是将它采购的原料交给供应链上的公司来加工，作为巨头，苹果在采购谈判时有优势。”据介绍，此前，ATL也曾直接与上游矿业公司达成合作，将其采购来的原料委托给供应商加工。


       苹果的商业逻辑很清晰，其背后折射的是一个严峻的事实：钴矿供应紧张且价格波动剧烈。作为制造锂电池等新型电池必要的金属原料，钴广泛应用于电动车、3C消费电子产品、航空精密设备等领域，其中电动车对钴的消耗巨大，据券商报告测算，一台智能手机大约需要8克精炼钴，而一辆电动汽车对钴的消耗量则超过一台手机的1000倍，随着近年来新能源汽车产业的爆发，市场对钴的需求猛增。在过去18个月里，钴的价格翻了近3倍，超过了8万美元一吨。2月21日，生意社国内电钴的参考报价为每吨57.7万元。


       除了价格的剧烈上涨外，供应的紧张也迫使下游的巨头未雨绸缪。“没货。”昨日下午，上证报记者以采购的名义拨通了华友钴业和江苏凯力克的销售电话，对方均表示暂时无法供货。


       如何才能拿到货?“订单都排满了，量特别小的话，找关系有可能，量大一点就完全没有办法，而且价格也贵，现在都是四十七八万(电池级四氧化三钴，吨货价)。”据查询，受供应紧张影响，在过去的三个多月里，电池级四氧化三钴的价格上涨了约三分之一，但一些小公司仍难以拿到货。


       最受益钴价持续上涨的，就是前期在钴矿方面做了布局的公司，典型如嘉能可，这家全球最大的商品交易商，也是全球最大的钴原料供应商，掌握全球钴市场20%以上的市场份额。国内也有多家企业在钴矿资源方面有广泛的布局，如华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业和盛屯矿业等，都在刚果(金)布局了矿山资源。